Jim a Grace jsou kamarádi ze stejné školy. O prázdninách se rozhodnou podniknout výlet autem napříč Spojenými státy. Jejich dobrodružství se během jedné tmavé deštivé noci změní v horor. U silnice spatří muže v dlouhém plášti, promočeného na kost. Vezmou ho do auta a...
Armand Goldman je gay ve středních roky, který vlastní vyhlášený travesty-club Ptačí klec. Žije roky s přecitlivělým Albertem, který je zároveň největší hvězdou klubu, a spolu s ním vychovává svého jediného syna Vala. Překvapení nastává, když Val přijde se zprávou,...
