Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a...
Katharine Hilliardová, mrzutá děkanka zatuchlé hudební školy, se ve vlaku setká s lídrem swingové kapely Barrym Claytonem, který ji urazí. Aby mu "ukázala", dá na radu svého šéfa, sundá si brýle a oblékne si značkové šaty. Přirozeně se stane nádhernou. Brzy po ní jde Barry...
