Po skončení války se vrací židovský holič do svého holičství, které sídlí v židovském ghettu hlídaném policií diktátora Hynkela, který tvrdou rukou vládne své zemi Tománii. Hynkel má zájem na tom, aby nakonec všichni židé byli zlikvidováni. Ještě před tím však...
V malém městečku Larrup v Arizoně přemluví Smiley, podvodník cestující s kumpány Kingfishem, Morrisem a Ambrosem, Lynn Martinovou, potulnou demonstrátorku výroby palačinek, aby ho doprovodila na karneval, kde Kingfish prodává velké množství lahví elixíru Bambo. Když jedna žena...
