Uprostřed noci na pusté losangeleské ulici Mulholland Drive se schyluje k vraždě. Do luxusního cadillacu však narazí vůz řízený opilými mladíky dřív, než stačí muž ve večerním obleku zastřelit elegantní tmavovlásku. Muži v autě zemřou, otřesená žena bloudí nočními...
Tým doktorky Susan McAlesterové si vytyčil úkol, jehož splnění ji může zapsat do historie lékařství. Snaží se experimentální cestou, za využití nejnebezpečnějších žraloků Mako, zjistit jak regenerovat lidský mozek. Jenže na cestě za poznáním udělá doktorka velmi...
