Mladá dívka Mimma se dostane do nevěstince a je zasvěcována do své nové role jako Paprika, královna noci. Její pouť po cestách neřesti a hříchu provází mladý důstojník námočnictva, Franco, který je dokonce ochoten si ji vzít. Po mnoha předchozích zklamáních však Paprika...
Gardener Napoleone přijme práci v jihoitalském venkovském domu a dříve, než si to uvědomí, se ocitne uprostřed milostného trojúhelníku s krásnou Paolou a její matkou, což následně povede ke třem věcem – sexu, smrti a chaosu.
Právě skončila občanská válka a jižní vojáci jsou propouštěni domů, pronásledováni nemilosrdnými lovci odměn, kteří mezi nimi hledají ty, jež před válkou byli stíháni zákonem, a doprovázeni pohrdáním a nenávistí civilistů i severních vojáků. Mladík Willy Preston...
