Film se skládá ze tří příběhů. První vypráví o utopickém zámku z 20. století, který nechal postavit hrabě Forbeck, druhý je o současných profesorech, kteří na zámku žijí, a třetí pojednává o wagnerovském fantazijním světě králů a draků.
Agent FBI chce dostat za mříže brutálního obchodníka s drogami Davida Griffina a přitom ochránit Juliette, krásnou vdovu po Griffinově zemřelém parťákovi.
