Existuje satan? Teorii se snaží vyvrátit dokumentem o umění známý televizní režisér, který pracuje pro britskou BBC a vyráží tak do malého starobylého městečka Spoleto. Na služobní cestu bere i svou dceru, která po záhadné smrti matky trpí nočními můrami a čím dál víc...
Skupina náboženských fanatiků v Indii, Tughové, loví Evropany i domorodce, chytá je a obětuje své strašlivé bohyni Kálí. Guvernér provincie vyšle Tremala Naika, slavného indického lovce, na výpravu, která má krutost ukončit.
