Soukromý detektiv Sam Spade přijímá od půvabné klientky zakázku, která ho postaví nejen do role podezřelého z vraždy svého společníka, ale především do čela nemilosrdného lovu na černého sokola, který je klíčem k obrovskému majetku. Ve tvrdé hře o peníze i o život...
Lane už má dost života u kočovné společnosti, a tak se rozhodne zůstat v Boldon City. Seznámí se tu s mladým zástupcem šerifa Fieldem a zamiluje se do něj. Tím ovšem naruší plány místního bosse, šerifa Sempla, který udělá vše, aby mu nestála v cestě. Na Lane se usměje...