Příběh muzikálu je jednoduchý a opět v něm jde především o prostor pro skvělá taneční čísla legendární dvojice "Ginger a Fred". Slavný tanečník Peter Peters s uměleckým pseudonymem Petrov, mistr v baletu, který k nelibosti svého zaměstnavatele do baletu přidává prvky...
Když se dědička Jean Courtlandová pokusí o sebevraždu, její snoubenec Elliott Carson zkoumá její vztah s Johnem Tritonem. V retrospektivě vidíme, jak jevištní mentalista Triton začne mít děsivé záblesky skutečného předvídání. Jeho partnerka Whitney Courtlandová využívá...
Osamělý chlapec vyrůstá v muže jen s trubkou z druhé ruky a láskyplnými radami skvělého bluesmana. Stává se z něj vynikající muzikant, jehož talent ho zavádí od putyk až do přepychových nočních klubů. Jeho zoufalá snaha nalézt stále unikající vysoký tón, který nosí...
