Píše se rok 1961. Zatímco sever Itálie je v průmyslovém rozpuku, jih zůstává stále opuštěným venkovem. Skupina jeskyňářů z bohatého severu přijíždí do vesnice kousek od Neapole, aby se nepozorovaně vydala prozkoumat jeden z nejhlubších jeskynních systémů v celé Evropě....
Čtyřicátník Tralala se živí jako pouliční zpěvák v Paříži. Jednoho večera potká mladou ženu, která mu, předtím než opět zmizí, zanechá jen jedno jediné poselství: „Hlavně nebuďte sám sebou.“ Zdálo se mu to, nebo vše skutečně prožil? Opouští Paříž a až v...
