Dobrodružné politické drama a současně milostný příběh, ve kterém o lásce nikdo nemluví. V roce 1959, jen několik dnů před pádem Batistovy zkorumpované vlády, přijíždí do Havany britský žoldák Robert Drapes. Byl najat, aby jako člen námezdní armády pomohl udržet...
Ztřeštěnou hrdinkou je sympatická a notně energická Sunny, pracuje jako číšnice v poněkud zašlém washingtonském baru. Není vůbec šťastná, spíš naopak, unavená a bez vyhlídek. Ale pak se jedné noci všechno změní, když se ocitne v davu přihlížejícímu příjezdu...
Na soukromého detektiva Johna Marche se obrátí Claire Wardová, která má starosti o svého manžela, doktora Charlese Dextera Warda, který se celé dny ukrývá ve své laboratoři. John začne Charlese sledovat a zjišťuje, že do laboratoře je pravidelně dováženo zvířecí maso a krev...
Seznamte se s obyvateli New Yorku: umělci, prostitutkami, světci a věštci. Všichni usilují o slávu nebo zapomnění a doufají v lásku a přijetí. Místo toho však nacházejí vysoké nájmy, nevěrné partnery a bezvýchodné kariéry.