Rok 1984. Do pádu obávaného režimu ve Východním Německu zbývá necelých šest let. Vládnoucí Jednotná socialistická strana upevňuje svou pozici pomocí nemilosrdného systému monitorování a manipulace s potenciálně nebezpečnými lidmi, k čemuž využívá tajnou policii Stasi....
Racionální fyzik Owen Blyton se chce pomstít svému rivalovi Billovi, kvůli kterému ho opustila bývalá žena. Bill nutně potřebuje doktorát a najme si prostřednictvím Desmonda Fostera někoho, kdo by za něj napsal jeho doktorskou práci z fyziky. Neví, že Desmond je Owenův...