V Greer County je Bill Racklin zástupcem šerifa a vypadá to, že jeho život se obrací k lepšímu. Do města se tou dobou vrací jeho láska ze školních let Annie, ale zanedlouho je unesena mexickým drogovým dealerem. Ten ji chce vyměnit za zatčeného bratra a tak nic jiného Billovi...
Hewey Calloway je jedním z posledních skutečných kovbojů - jezdí na koni po pláních Nového Mexika a západního Texasu, žije mimo civilizaci, hlavu složí tam, kde se právě ocitne. Rozhodne se navštívit svého bratra Waltera, kterému hrozí, že se jeho ranče zmocní místní...
