Brooklyn 1955. Školák Henry Hill sní o tom, že se stane gangsterem. vykonává drobné služby pro místní mafiány a když je zadržen policií kvůli pašování cigaret, odmítá vypovídat, což mu vynese přízeň kmotra Paula Cicera, který ho přijme do svých služeb. 1963. Henry spolu...
Dr. Lorca, excentrický sběratel biologických zvláštností - právě "získal" jeho největší exemplář: strašlivého mutanta zrozeného z toxických odpadních vod, ale jeho právoplatný majitel ho chce zpět. Sběratelův střet je však přerušen, protože odporný exemplář ožívá...
Robert je středoškolák a začínající karikaturista, který odmítne pohodlí předměstského života. Zanechá školy a odchází z domova. Najde si učitele a přítele v podobě Wallace, bývalého kreslíře komiksů z nižší společenské vrstvy.
