Píše se rok 1925. Ocitáme se v Sýrii rozvrácené válkou. Američan Harry Smith prodává zbraně Arabům v Damašku, kde místní právě povstali proti francouzské nadvládě. Harry je stíhán francouzským důstojníkem Feroudem kvůli nelegálním obchodům i kvůli jeho bývalé...
Boxerská fanynka Sonya Bartow a manažer Pop Richardson jsou ohromeni, když poprvé vidí amatéra Paula Callana vyhrát boxerský zápas. Jsou ještě více ohromeni a Sonya poněkud zděšena, když zjistí, že Paul je hluchý. Pop souhlasí s tím, že ho bude trénovat, i když ještě není...
