Prolog filmu uvádí: "Ocelový kruh svírá Vídeň. Zvláštní postavy vystupují z prachu hroutící se rakouské říše. Jednou z nich je X - 27. Mohla být největším špionem všech dob, kdyby bývala nebyla žena." Film je založen na Sternbergově stejnojmenné povídce,...
Jako balvan vězí mezi manžely stín podezření a nedůvěry poté, co Brandon prožil v minulosti milostní románek. Manželka Jessie se mu snaží věřit, ale její sebedůvěra klesá, když Brandon opět potká svou milenku Isabel. Zoufalá Jessie se seznámí s Markem. Právě se vrátil...
