Laskavý a lenivý Jenya se za výdělkem přestěhuje z malé běloruské vesnice do Moskvy... Kvůli kriminální příhodě nečekaně přijde o společníky a zůstane sám bez peněz a dokladů. Ve velkém, nepřátelském městě nemá žádné kamarády ani příbuzné a smiřuje se s tím,...
Natálie se narodila a vyrostla v dětském domově, odkud ji v šestnácti odvedl před oltář neurvalý despota. Devatenáct let samoty v polorozpadlém domku u trati, po které se míhají vlaky s "živými" lidmi, končí se smrtí nemilovaného muže. Před Natálií se poprvé otevírá...