Dva dobří kamarádi a odvážní motocyklisté, kteří spolu závodí na trati i mimo ni, zkříží cestu zločinnému gangu, který chce rozhodovat o výsledcích závodů předem.
Král Hamil stále nemá dědice a zemi hrozí, že by se po jeho smrti vlády ujal krutý králův bratr Migal. Měsíc Hamilovi poradí, aby se obrátil o pomoc na vládce kouzel Epose, aby mu pomohl dát syna. Hamil se k němu vypraví, setká se však s Eposovým pomocníkem Gameshem ten se...
