V Japonsku 17. století zavládl konečně na čas mír. Tato situace s sebou ale rovněž nese nárůst počtu róninů - samurajů bez pána, kteří se leckdy bez prostředků potulují krajinou a pokoušejí se uhájit holé živobytí. Dochází rovněž k tomu, že se na prahu domů...
V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku...
Slepého maséra Zatoichiho ošetřuje mladá žena poté, co ho postřelí člen gangu. Zatoichi, který přišel do vesnice splatit dluh, se nyní cítí ještě více zadlužen. Zavazuje se, že využije svých úžasných schopností s mečem, aby pomohl otci mladé ženy, na jehož službu...
