V Japonsku 17. století zavládl konečně na čas mír. Tato situace s sebou ale rovněž nese nárůst počtu róninů - samurajů bez pána, kteří se leckdy bez prostředků potulují krajinou a pokoušejí se uhájit holé živobytí. Dochází rovněž k tomu, že se na prahu domů...
V tomto prvním filmu ze série Osamělý vlk a mládě, který je adaptací mangy Kazua Koikeho, se dozvídáme příběh o původu Osamělého vlka a mláděte. Ogami Itto, oficiální šógunátní kat, byl obviněn z neloajality vůči šógunátu klanem Yagyu, proti němuž nyní vede válku...
