Tom předstírá, že je nachlazený, aby obelstil maminku a dovolil jí zůstat přes noc uvnitř. Jerry Toma obelstí tak, že si myslí, že je opravdu nemocný - spalničkami.
Někdo přiveze tři roztomilá koťátka, Tom je dostane na starost, zatímco maminka jde nakupovat. Za jejími zády se však ze tří malých andílků stávají opravdoví ďáblové.
Tom se dlouho do noci bavil se svými kamarády. Když se vrátí domů, maminka se nechce vymlouvat a trvá na tom, aby zůstal vzhůru; Jerry to zaslechne a snaží se Toma přimět ke spánku.
Jerry rozbije Tomovi vázu o hlavu, což přiměje Mammy, aby Toma vyhodila. Jerry si nejprve libuje ve své svobodě, ale brzy ho to omrzí a pod vlajkou příměří vymyslí s Tomem plán.
Tom si z čerstvě upečeného kuřete ukrojí stehno. Když se ho Mammy chystá odhalit, podá ho Jerrymu; tak se Mammy zachová jako hrdina a ještě dostane své kuře. Jerry je naštvaný a vidí svou šanci na odplatu: Spike je na svou kost velmi majetnický. Jerry kost stále krade a...
Tom dostane od Mammy-Two-Shoes za úkol hlídat v noci ledničku, ale jakmile začne, Jerry ho lstí donutí spadnout do sklepa, kde skončí v sudu s moštem. Teď se Tom opilý potácí po domě a s Jerrym si nic nezačíná.
Jerryho probudí z noční můry klepání na dveře: někdo tu nechal nalezence v ořechové skořápce se vzkazem, že se jmenuje Nibbles a potřebuje hodně mléka. Naštěstí je po ruce miska, ale ta je vedle Toma. Nibbles se vyškrábe ven a skočí Tomovi z nosu, pak se chytí za fousky, aby...
Maminka odchází na večer ven. Zatímco je pryč, kočky - v tomto případě Tom a jeho tři kočičí kamarádi z uličky - si hrají. Hrají a předvádějí valivý jazz.
