Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj poslední boj, aby zničil své soupeře a dostal se na svobodu. S výhledem na svobodný život se zamiluje do dcery bohatého obchodníka, která však má být proti své vůli provdána za zkorumpovaného a zhýralého...
V roce 1967 byli dva tajní agenti CIA, coby dokumentární filmový štáb, posláni do NASA odhalit možného ruského špiona. To co objevili a natočili, vedlo k jednomu z největších spiknutí v americké historii.
