Harry Kilmer je válečný veterán a detektiv. George je jeho přítel, který obchoduje se vším možným. Tentokrát se však dostal do velkých problémů, když ztratil dodávku zbraní pro japonskou Yakuzu. Ti si jako rukojmí vezmou jeho dceru a jemu nezbývá než se obrátit na dávného...
Edwina Cutwater je nechutně bohatá, ale také na smrt nemocná žena. Protože cítí, že konec je blízko, svolí k mimořádné operaci, která umožní její duši přechod do těla mladší a zdravé ženy. Tibetská medicína ale není neomylná a díky nešťastné shodě náhod se duše...
