Paul je zamilovaný do manželky pochybného majitele přírodní rezervace a rozhodne se, že jí bude dělat bodyguarda – jenže ona o tom nemá nejmenší tušení.
Příběh začíná v roce 1912, kdy se Egon Schiele a jeho milenka a múza Wally Neuziel ujmou zbloudilé patnáctileté dívky Tatjany, která zaklepe promoklá na jejich dveře a poprosí o přístřeší. Dívka se stane malířovou modelkou, ale později nařkne umělce ze sexuálního...
Dirigent Albert a trumpetista Vincent jsou dlouholetí přátelé. Jednoho dne do jejich šatny vpadne neznámá žena, která Vincenta postřelí a obviní jej, že zničil její sestru. Vincent sice tvrdí, že dotyčnou ženu nikdy neviděl, nicméně požádá Alberta, aby se ji pokusil...
