Při návratu z mezinárodního pionýrského tábora Jiřího Dimitrova v bulharském Kranevu zmeškají dva chlapci a jedno děvče z české výpravy vlak, protože se ještě jednou chtěli vykoupat v moři. Na cestě domů zažijí (na rozdíl od těch poslušných) mnoho báječných...
Vládkyně začne žárlit na svou sestru, která se zamilovala do chudého malíře. Mladíkovi slíbí sestřinu ruku, pokud ze železné skály vymámí pramen zázračné vody. Muž se proto podstoupí mnohaletou dřinu, pracně se prokopává do skalního masivu.
Je horké léto a u Černého moře na bulharském pobřeží se náhodně setkávají dva muži. Kdysi jejich životy osudově zasáhla láska k jedné ženě. Láska, která měla tragické završení. Po letech na stejném místě potkává syn dceru dávného přítele své matky. A konečně...
