Hraný film z moravsko-slovenského pomezí z období německé okupace. Všední dny a starosti rodiny Drozdů, která žije na samotě v kopcích spjata s přírodou. Je zima 1944-1945. Rusové jsou už za humny, partyzáni v lesích a Němci z toho nejsou zrovna nadšeni...
Krátce po atentátu na říšského pretektora Heydricha byly okupované Čechy vystaveny brutálnímu teroru. Během jednoho zátahu gestapo zajme těžce raněného muže, který je vedoucím činitelem českého odboje. Jediná věc, kterou se gestapákům u něj podaří nalézt je pouhý...
Desetiletého sirotka Boriska se otcovsky ujme celá ruská jednotka. Chlapec tam odhodlaně slouží jako zdravotník. Když společně s vojáky dojde do Čech, setká se s matkou vojáka, jehož viděl zemřít, ale dlouho nenacházíodvahu říci jí krutou pravdu...
Po absolvování školy se Jana vrací do rodného města, kde jí otec sděluje, že se znovu ožení. Jana pochopí, že se jí „nová matka“ – Žofie chce zbavit. Zařídila jí místo učitelky ve vesnické škole. V doprovodu otce se tak vydává na nové působiště do zapadlé vesnice...
Dva osmnáctiletí studenti Petra Hybšmanová zvaná Pírko a Petr Sucharda prožívají svou první lásku. Znají se odmalička, ve škole spolu sedí v jedné lavici a jejich rodiče jsou staří přátelé. Situace se však změní, když se Petrův otec pohádá s Hybšmanovými kvůli...
