Mladý pár na útěku před zákonem po zpackané loupeži se uchýlí do malého pouštního městečka, kde jejich vztah i životy ohrožují podivní obyvatelé a lákadlo poslední loupeže.
Tři roky po odchodu od policie požádá starší kolega Willa Grahama o návrat. Měl by pomoci v pátrání po nemilosrdném psychopatovi, který vyvraždil už dvě rodiny. Graham je nadán šestým smyslem a proto nepoužívá při pátrání po psychopatech obvyklé postupy. Metoda, kterou...