Varšava roku 1934. Z vězení se vrací zpátky do života „renomovaný“ kasař Kvinto, který má nevyřízené účty s bývalým komplicem, nyní majitelem banky, jehož přičiněním se dostal za mříže. Skutečným důvodem Kvintovy pomsty se však stane záhadná smrt jeho přítele...
Příběh zaklínače Geralta, který ač předurčen k zabíjení potvor a ochraně lidí musí žít na okraji společnosti a je všemi nenáviděn. Platí tak za své schopnosti získané přeměnou, schopnosti umožňující mu přežít. Geralt patří mezi postavy, které nejsou ani dobré...