Ernst Blofeld, hlava organizace SPECTRE, touží po smrti Jamese Bonda. Nastraží na něj past, o které je přesvědčen, že jí agent 007 podlehne. Využije služeb čísla Tři své organizace - Rosy Klebbové - vysoké důstojnice KGB. Ta vyšle do akce jako návnadu svou agentku Taťánu...
Zkušený kapitán výletní lodi na poslední chvíli sežene záskok za pár mužů z posádky. Tihle nováčci jsou ale krajně neschopní a pořádně mu zkomplikují život.
