Mladý Will Shepherd žije klidný život s otcem. Jeho otec je však zabit drakem a Will opouští domov hnán touhou po pomstě. Vstupuje do služeb lorda Sterlinga, jehož panství je vypleněno mořem a snaží se stát rytířem. Přitom se zamiluje do Mincovní dcery. Situaci zkomplikuje...
Annie je úspěšnou architektkou a má nového přítele Olivera, který se k ní nedávno nastěhoval. Oliver jednou přijde domů pozdě, sbalí si narychlo věci a odjede, protože musí kvůli práci ihned odletět pryč. Annie si další ráno vezme jeho auto, aby nepřijela pozdě do práce,...
