Tři přátelé prchají z Číny. Připlují na malém člunu do Hongkongu. Zapojují se do městského života, najdou si práci a jsou spokojeni. Vše se zvrtne ve chvíli, kdy začnou hájit mladého černocha před šikanou bílých bohatých zaměstnanců. Jsou propuštěni z práce. Zvěst...
Poté, co je zabita většina učenců z kláštera Shaolin, včetně opata San Te, přijíždí do Kantonu Hung Hsi-Kuan jako jeden z mála zbylých žáků 36. komnaty a postupně ve městě utváří skupinu zdatných bojovníků. Má v úmyslu zabít každého, kdo se akce účastnil a smrt...
