Nadaný student Ge Hou (Lo Lieh) se ocitne mezi dvěma znesvářenými školami bojového umění v době japonské okupace Číny. Intriky neberou konce a na obou stranách se vrší mrtví. Mistr druhé školy, který touží zvítězit v boxerském turnaji se chce mladíka zbavit, proto mu...
Poté, co je zabita většina učenců z kláštera Shaolin, včetně opata San Te, přijíždí do Kantonu Hung Hsi-Kuan jako jeden z mála zbylých žáků 36. komnaty a postupně ve městě utváří skupinu zdatných bojovníků. Má v úmyslu zabít každého, kdo se akce účastnil a smrt...
Čest, msta, patriotiznus. Odpor vůči utlačovatelům Říše středu. Hněvem naplněny jsou srdce Mingů. I mladý shaolinský kněz Chi Shan je Ming. Na měsíce opustí klášter, aby poznal tajemstvý výroby střelného prachu a naučil se novou techniku Shaolinu. Vrátí se však příliš...
