Mladá holka má pocit, že nikam nepatří. Když ji pak po několika útěcích ze sirotčince soud pošle do polepšovny, začne spřádat plány, jak najít svoji matku.
Píše se rok 1987 a vítr změn brzy zavane i do komunistického Polska. Ela je mladá žena, hledající útočiště před šedí režimem posvěceného života mezi umělci alternativní scény, na pódiích klubů v roli zpěvačky postpunkové skupiny či na večírcích plných alkoholu…
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly....
