Danny Fisher, mladý delikvent, propadá ze střední školy. Dá výpověď jako číšník v nočním klubu a jednoho večera dostane příležitost vystoupit. Úspěch se blíží a místní zločinecký boss Maxie Fields ho chce najmout na vystoupení ve svém nočním klubu The Blue Shade....
Když špionážní agentury světa zjístí, že jejich agenti jsou likvidováni v alarmujícím měřítku, jejich vůdci napíší seznam požadavků, které musí splňovat agent, aby mohl uspět proti této krizi. Derek Flint je jediný agent splňující tyto požadavky, ale jeho starý...
Jedné bouřlivé noci objeví posádka malé lodi v kanálu La Manche opuštěnou nákladní loď Mary Deare, která je unášena vlnami na otevřeném moři. John Sands s vidinou zisku za právo na záchranu se pomocí své posádky dostane na Mary Deare a začne opuštěnou loď prohledávat....
