Příběh inspirovaný motivy ze slovenských lidových balad. Jeho nositeli jsou tři lidoví muzikanti-hudci, kteří si vyřezali své housle z javoru, do něhož zaklela matka svou dceru. Kletba se přenesla i na hudce a místo radosti a pohody rozsévají nenávist a smrt.
Barevný film natočený v koprodukci s Čs.televizí podává průžez zvyků, hudby, zpěvů a ranců slovenského lidu ve čtveru ročních období. Byl natočen podle divadelní předlohy I. Terena a K.L. Zachara z prvních let po osvobození.
