Paul Baumer a jeho přátelé Albert a Müller, vedeni romantickými sny o hrdinství, dobrovolně narukují do německé armády. Plni vzrušení a vlasteneckého zápalu nadšeně vstupují do války, v niž věří. Jakmile se však ocitnou na západní frontě, zjistí, že první světová...
Okupovaná Francie, 1942. Gilles je spolu s ostatními židy zatčen vojáky SS a poslán do tábora v Německu. Jen o vlásek unikne popravě, protože přísahá dozorcům, že není Žid, ale Peršan. Tato lež ho dočasně zachrání, ale je mu přidělen úkol na život a na smrt: učit...
Úspěšný hudební producent Frank Farian si pro svůj další projekt najme tanečníky Roba Pilatuse a Faba Morvana a pod názvem Milli Vanilli pomůže těmto dvěma přátelům k raketovému úspěchu. Jejich tajemství zná jen úzký okruh zasvěcených: duo samo nezpívá, pouze pohybuje...
Berlín, 1942. Pro Hilde to bylo nejkrásnější léto – byla bláznivě zamilovaná do Hanse a radostně těhotná. Uprostřed vášně ale číhá velké nebezpečí. Hans se zapojí do protinacistického odboje se skupinou mladých lidí, kterým se později začne říkat "Rudý orchestr"....
