Trestanci Royovi prchajícímu z galejí se dostane soucitu v malé hornické vísce. Stařec, který ho vyprostí z okovů a daruje mu oblečení a peníze, od něj oplátkou očekává pomoc. Roy odjíždí do nedalekého městečka ovládaného mocným Redfieldem. Skutečný zdroj Redfieldova...
Jacinto, bývalý toreador, který žije v bídě se svým synovcem Pepotem, dostane dopis, v němž je mu připomínáno, že se podle dohody z před několika dny musí zúčastnit býčího zápasu, který se má konat téhož dne odpoledne.
Bandita Gambusino zavraždí otce prince Inků. Uloupí mu polovinu kipu, které označuje místo pokladu. Dva bratři jsou poblíž a snaží se zločinu zabránit, ale to se jim nepodaří. Jeden z bratrů umírá rukou vraha a druhý, zvaný Pán jaguárů se vydá po stopě zločince. Obviněn...
