Tom se dlouho do noci bavil se svými kamarády. Když se vrátí domů, maminka se nechce vymlouvat a trvá na tom, aby zůstal vzhůru; Jerry to zaslechne a snaží se Toma přimět ke spánku.
Tom je oficiální kočkou na výletní lodi S.S. Aloha, ale pokud kapitán najde byť jen jednu myš, bude vyhozen. Tou je samozřejmě Jerry, který se na palubu vplíží těsně před vyplutím.
Tom je opět zamilovaný a Jerryho ďábelské svědomí mu připomíná, kdy se to stalo v minulosti (což samozřejmě vidíme v podobě ukázek z dřívějších kraťasů) a jak to pro Jerryho znamenalo jen problémy.
