Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, je sestaven elitní tým v čele s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou (Amy Adamsová). Cílem je zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly.
Rachel je mladá žena po třicítce, která má malou dceru. Když jí zemře manžel, zjistí, že měl dluhy, a vše kromě jejich osobních věcí půjde do dražby. Rachel tak nezbývá než poprosit o pomoc manželovu bývalou ženu, se kterou se kvůli ní rozvedl…
Rodina se chystá na výlet na svoji chatu, která stojí u jezera v opuštěné krajině. Otec (Justin Bruening) má ale ještě pracovní povinnosti, takže matka (Yvonne Strahovski) bude muset vyrazit se svými malými dcerkami napřed. Když dorazí na chatu, tak se seznámí s místním...
V roce 1953 hráli tři děti tajemnou půlnoční hru, pomocí které probudili krutou entitu. O více než šedesát let se dvojice teenagerů úplnou náhodou dostane ke stejné hře. Rozhodnou se ji rozehrát, jenže to, co začalo jako nevinná zábava, se brzy mění v nejhorší zážitek...
