Yuta Okkotsu je nervózní středoškolák, který trpí vážným problémem - jeho kamarádka z dětství Rika se proměnila v kletbu a nechce ho nechat na pokoji. Protože Rika není obyčejná kletba, všimne si jeho osudu Satoru Gojo, učitel na Jujutsu High, škole, kde se začínající...
V příběhu se mění roční období a brzy nastane druhé jaro. Tatsuya a Miyuki dokončili první ročník na První kouzelnické střední škole a mají jarní prázdniny. Oba se vydávají do své vily na souostroví Ogasawara Island. Už po malé chvilce klidu se před nimi objeví...
V alternativním vesmíru mimozemšťané dobijí Zemi během 19. století a Japonsko tak zamrzá v éře Edo a zároveň se v něm kromě feudálních přežitků objevují i vyspělé mimozemské technologie. Ale to není důležité, protože meče mají stále svou váhu, ačkoliv tedy...
