Tom Turner je drobný podvodník, který chce být lidem k užitku. Malé dary, kterými pomáhá svým bližním, však pocházejí z trestné činnosti a drobných krádeží. Když chce podvést dvou chlapů, z nichž se vyklubou policisté v přestrojení, skončí před soudem a může si...
Jarrett je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese. Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora. Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je...
