Ken Horvath pracuje jako vědec ve výzkumné laboratoři. Jeho poslední úkolem je zkoumat chování takzvaných německých žlutých vos, kterým aplikuje různé dávky zmutovaného pesticidu. Během jeho testů několik vos zahyne. Ty, které přežijí se začnou chovat velmi neklidně a...
Ned se snaží prorazit jako fotograf u novin, ale jeho snímky postrádají originalitu. Proto se vydává na výpravu za záchranou chlapce, kterého unesli Apačové. Místo chlapce ale narazí na indiánskou dívku v nesnázích...
