Mladá Saúdská žena studující v zahraničí se vrací do svého rodného města a zjišťuje, že její rodina skrývala těžké pravdy o jejím otci. Nastěhuje se k němu, aby mu pomohla vypořádat se s jeho duševní chorobou, a čelí intenzivní vlně emocí.
Několik týdnů před pádem Berlínské zdi opouštějí Pago, Rice a Bibi poklidné město Cesena a hledají dobrodružství: desetidenní dovolenou ve východní Evropě, v místech, kde ještě žije sovětský režim.