Ve filmu Werewolves se v každém člověku na planetě při superměsíci spustil latentní gen, který každého, kdo vstoupil do měsíčního světla, na tu jedinou noc proměnil ve vlkodlaka. Nastal chaos a téměř miliarda lidí zemřela. Nyní, o rok později, je superměsíc zpět.
Ve světě, kde si lidé najímají "proxy" - lidi vycvičené v umění "zastoupit" ztracenou milovanou osobu, člena rodiny, který zemřel, manžela či manželku, kteří odešli, nebo odcizenou dceru či syna - se Victoria (Emma Boothová) snaží proplout životem jedné z nejžádanějších...
Burt a Vicki společně cestují a neustále se přitom hádají. Během cesty se jim nedopatřením podaří srazit autem malého chlapce. Burt si však všimne, že dítě už mělo předtím podříznuté hrdlo a rychle umírá. S tělem v kufru se dvojice spěšně vydá hledat pomoc do Gatlinu...
Jedno parné léto se Artur vrací od sousedů z vodní bitvy a zjišťuje, že jeho milovaný pejsek Pal se ztratil. Artur není z těch, kteří by jen seděli se založenýma rukama. Ihned zavolá detektiva a nejlepšího dvounohého kamaráda, Bustera Baxtera, aby mu pomohl rozluštit tuto...
