Jędrek Zawrat, talentovaný horolezec, potomek slavného horalského rodu, má rád život na hraně. Jeho vyvolenou je krásná Bronka, ale rodinným rozhodnutím dívčinu ruku dostane jeho starší bratr, nezlomný Maciej. Hrdý Jędrek opouští rodnou hroudu a hledá zapomnění mezi...
Čínský filmový štáb hledá lidi se smutně vypadajícími tvářemi, a proto se rozhodne, že hlavním místem natáčení bude malé polské městečko. Jsou však Poláci opravdu tak zachmuření a depresivní, jak na první pohled vypadají?