Rafe Khatchadorian (Griffin Gluck), který má zálibu v umění a má neuvěřitelnou fantazii, prostupuje do druhého ročníku střední školy Hills Village po vyhození z předchozí školy. Hned první den se setkává s mimořádně přísným a upjatým ředitelem Kenem Dwightem (Andy Daly)...
Nejlepší kamarádky Odette, Clarice a Barbaru Jean, „The Supremes“, pojí dlouholeté nezlomné pouto překonávání životních bouří. Ve stínu zlomeného srdce je trojice v nejtěžším období jejich života vystavena zkoušce.
