Andrew, 22letý čerstvý absolvent vysoké školy, který stále žije ve svém bytě v New Jersey a nemá úplně ujasněné plány do budoucna, začne pracovat jako průvodce oslavami bar micva a bat micva, kde naváže jedinečné přátelství s mladou matkou a její dospívající dcerou.
Armády lovců čarodějnic, bojovníci „Sekery a kříže", vedou svou válku proti hrozivému nepříteli po celá staletí a bojují s čarodějnicemi na všech místech Země. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnou čarodějnickou Královnu a ta ho s posledním dechem prokleje k věčnému...
