Stárnoucí Mexičan Valdez - pomocný šerif - se marně u mocného majitele pozemků Franka Tannera přimlouvá za těhotnou indiánku, jejíž muž byl Tannerovou vinou zastřelen při nesmyslné potyčce. Tanner ve své pýše rezolutně odmítne přiznat jakýkoli podíl viny na smrti tohoto...
Mezi lety 1910-1920 bylo Mexiko rozděleno vnitřními spory. Během celého desetiletí bylo toto ohromné území devastováno tlupami loupeživých banditů… Jedna z band vedená brutálním Chuchem (Gian Maria Volonté) a jeho pobožným bratrem Santem (Klaus Kinski) právě přepadla vlak se...
