Zlá čarodějnice potřebuje k uskutečnění svých nekalých plánů laskavého syna ševce, Jakuba. Když Jakub odmítne, sebere mu sedm let života a promění jej v ošklivého trpaslíka. Čarodějnice si je jistá, že to Jakub neunese, vzdá se a pomůže jí...
Tři zákeřné čarodějnice unesou princeznu Amalindis. Domnívají se, že mají na její život nárok, protože před lety pomohly královně s otěhotněním. Nebojácná princeznina sestra se jí ale vydává zachránit...
Podle vlastního románu Počátek (2011) natočil Oskar Roehler autobiografický film, v němž osudy tří generací prostupují dějinami poválečného Německa až po 80. léta. Jako nemilované dítě bohémských intelektuálů, vyznávajících politická klišé doby let šedesátých,...