Cesta mladého muže z vesnice, který touží poznat svět. Na své cestě zabloudí do kouzelné země, kterou střeží podivná babička - pastýřka. Mladíkův úsměv a způsoby, které ho naučili rodiče, okouzlí její duši natolik, že mu pomůže dostat se do královského paláce, kde...
