Příběh dvou přátel a správců vysokohorské chaty. Ústřední téma filmu je ochrana přírody a ochrana životního prostředí. Přátelé Mišo a Dušan, kteří milují Tatry se snaží zachovat "svou" dolinu jako jeden z posledních koutů turistickým ruchem nedotčené přírody....
Do zasněžené vesničky Konopäny na Horní Oravě přichází mladý učitel Ondřej Pevný na své první pracoviště. Školu najde zanedbanou a žáků tam není. Od podzimu, kdy starého učitele Jonatána porazilo, neměl kdo učit. Mladý Ondřej se rázně pustí dělat pořádky....
Ve stejný den, kdy se králi Svatoslavovi narodí dcerka, se uhlíři Matějovi narodí syn. Shodou okolností musí Svatoslav onu noc přečkat právě v uhlířově domě a zde se stane svědkem sudby, kdy kouzelná kmotřička předurčí uhlířovu synovi, že si vezme královu novorozenou...
Na počátku stál slovenský televizní seriál Lekár umierajúceho času, věnovaný vědci rudolfínské doby Janu Jeseniovi. Skončil na popravišti spolu s dalšími pány po prohraném protihabsburském povstání. Když režisér Miloslav Luther pojal ideu z natočeného materiálu...
